6月19日，A股三大指数振动走低，新能源题材全线回调，车途云、低空经济等观点股延续生动，AI观点板块全体回调，截至收盘，AI物业链：人为智能AIETF（515070）跌0.72%；AI根底层：数据ETF（516000）跌0.58%，云估计计算50ETF（516630）跌1.05%；AI使用层：机械人ETF（562500）跌1.65%；游戏ETF（159869）跌1.67%。

　　音书面上，继光模块、先辈封装后，英伟达又开释出交流机大笔订单。 克日，英伟达与鸿海就NVLink交流机实现大笔独家代工订单团结。据供应链人士呈现，此次订单数目将等同于英伟达GB200供职器出货量的七倍。摩根士丹利曾正在AI供应链物业陈诉中展现，预估到2025年英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36供职器机架。

　　东北证券领悟以为，交流机物业链长周期高壁垒，终端客户胀吹供应链国产化，国内相干厂商深度受益。AI创设海潮彭湃，国产厂商希望复刻Arista程序。行为AI根底举措的数据中央交流机是交流机行业重要拉长赛道，800GbE交流机渗入率提拔希望使相干厂议讲价齐升。

　　（1）人为智能AIETF(515070)：多模态大模子迭代升级，AI王者返来

　　（2）云估计计算50ETF(516630)：AI振兴，算力先行，国产算力扛大旗

　　（6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，帮力AI模子迭代

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