墟市行情回忆：业板指上涨4.25%。呆滞修造正在总共28个行业中涨跌幅排名第19位PG电子官网。剔除负值后，呆滞行业估值秤谌（全体法）28.4倍。本周呆滞行业涨幅前三的板块分交通修造、航运装置、工程呆滞。

　　周体贴：OpenAI加快Figure01迭代，大范畴修造更新活动计划颁布：首个OpenAI大模子加持的机械人Figure01的演示视频颁布，说话智能，而Figure特殊的神经汇集则授予了机械人迅速、低层级、活络的举措。咱们以为人形机械人是AGI具身智能的理思载体，24年希望成为量产元年设备。投资思绪分为三个层面，一是特斯拉机械人供应链，二是中国人形机械人本体企业，三是希望进入人形机械人赛道的其他零部件供应商。中央标的举荐国产机械人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电掩盖）、拓普集团（汽车掩盖）、鸣志电器。发起体贴其他人形机械人供应链潜正在标的包罗谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大肆德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器设备、伟创电气设备、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。国务院印发《推进大范畴修造更新和消费品以旧换新活动计划》，提出到2027年，工业、农业、造造、交通、教授、文旅设备、医疗等规模修造投资范畴较2023年伸长25%以上；推动核心行业修造更新改造，撑持交通运输修造和老旧农业呆滞更新。咱们以为，修造更新一方面希望撬动投资拉动经济伸长；另一方面有利于推动物业升级及工业数字化转型。开始受益的备、煤机等细分板块；以及贴合新质临蓐力对象，构造低碳化、智能化的合联企业。发起核心体贴以下几个投资对象：1）中心财经委聚会提大范畴修造更新及下降物流本钱，轨交修造为叠加受益对象，国铁集团及铁途局率先相应修造更新战略设备，加疾减少老旧内燃机车，铁途修造更新需求加疾开释。铁途装置机车、动车组物业链具备弹性，标的中国中车、时间电气、思想列控；2）石化妆置中下游央国企比重较高企业，标的博实股份、纽威股份、中密控股、杭氧股份；3）煤机灵能化规模，标的郑煤机、梅安森。

　　投资发起：发起2024年核心体贴AI驱动下人形机械人、顺周期通用修造规模构造性时机以及专用修造规模新手艺发动的修造投资机会。1）人形机械人：24年希望进入贸易化落地症结时候，战略撑持中国人形机械人物业化他日可期；2）顺周期通用修造：24年希望进入工业企业补库阶段，体贴工业机械人、机床等细分枢纽弹性标的；3）专用修造：新手艺驱动新一轮修造投资，体贴3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危急提示：战略推动水平不足预期的危急；缔造业投资增速不足预期的危急；行业逐鹿加剧的危急。

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